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Son-Goku hat in einem harten Kampf den übermächtigen Frieza besiegt. Er schenkt ihm jedoch das Leben, was - wie sich später herausstellt - ein verhängnisvoller Fehler war. Der Oberälteste versammelt sein Volk, um sich endgültig zu verabschieden und in eine bessere Welt überzugehen. Muhli wird sein Nachfolger und tröstet die trauernden Namekianer, die jedoch weiter im Besitz der kostbaren Dragon Balls sind. Freezer ist wieder zu Kräften gekommen und entschlossen, den schon verloren gegebenen Kampf gegen Son-Goku wieder aufzunehmen. Doch diesmal kann er auf keine Gnade hoffen. Son-Goku vernichtet ihn. Doch auch seine Zukunft ist unsicher. Der Planet Namek steht kurz vor der Explosion.