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Muten-Roshi und seine 'Familie' kommt per Flugzeug auf der Papayainsel an. Dort trifft er seinen alten Rivalen, den Herrn der Kraniche, wieder, der auch mit zwei Schülern zum Turnier gekommen ist. Muten-Roshi meldet sich heimlich unter dem Namen Jackie Chun - unter diesem Pseudonym hat er schon das letzte Turnier gewonnen - als Teilnehmer an. Im letzten Moment erscheint auch Son-Goku und trifft nach drei Jahren seinen Meister und seine alten Freunde wieder. Das 22. Große Turnier der Kampfsportkunst beginnt.