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Bell, Hestia und Ais finden Unterschlupf in einem nahe gelegenen Dorf, in dem sich Hestia noch erholt. Sie werden vom Bürgermeister begrüßt, der ihnen verrät, dass er einst ein Abenteurer war, der in eine Göttin verliebt war, die zu schützen er geschworen hatte und die bei seiner Rettung starb. Bell und Ais helfen in der Stadt bei den Vorbereitungen für ein bevorstehendes Fest, bei dem sie erfahren, dass die Stadt durch die Schuppen des Schwarzen Drachens geschützt wird, die andere Monster abwehren; Ais reagiert auf die Schuppen mit Frustration. In dieser Nacht auf dem Fest bittet Hestia Bell um ihre Hand zum Tanz, als sie später erfahren, dass der Bürgermeister bald sterben wird. Kurz bevor er stirbt, nutzt Hestia ihre Macht, um ihm zu ermöglichen, seine Göttin ein letztes Mal zu sehen. Nachdem sie ihm die letzte Ehre erwiesen haben, versichert Hestia Bell, dass sie immer für ihn da sein wird, auch in einem anderen Leben. Dann treffen sich die drei wieder mit Asfi und kehren nach Orario zurück. Währenddessen erwacht im Kerker ein mysteriöses Monstermädchen.