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Das Trio macht sich auf den Weg nach Uummannaq – den Ort von Nukâka und Peters Kindheit, den sie ihm zum ersten Mal zeigen. Sie treffen auf Nachbarn, alte Schulkameraden und besuchen das Waisenhaus, zu dem Nukâka eine ganz besondere Beziehung hat. Im Anschluss reisen Peter und Nikolaj allein weiter nach Nuuk, wo Nikolaj eine Inuit-Tätowiererin besucht und sich bei seiner Schwägerin einlädt, um seinen eigens erlegten Moschusochsen zu essen.