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JT und sein Team halten sich nach der misslungenen Operation gegen das mexikanische Drogenkartell in einem Hotel in Miami versteckt. Zwar wurde Nestor Sanchez aus dem Verkehr gezogen, doch wurden bei der Mission zwei Leute aus JTs Team und ein Mitarbeiter der amerikanischen Einwanderungsbehörde erschossen. Während JT und seine Männer in Miami die Ereignisse nochmals durchsprechen, haben McNulty und Sonny in Washington andere Probleme. Sie müssen die Krise bewältigen, die durch einen Maulwurf verursacht wurde