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Colt soll in Terris Auftrag einen Kerl Namens Ferris schnappen, der sich in Arizona einer paramilitärischen Gruppe unter der Leitung von Col. Baker angeschlossen hat. Die Gruppe plant mehrere Anschläge, um so einen Volksaufstand anzuzetteln. Seavers stellt bald fest, dass Ferris ein Agent der Regierung ist. Als dieser jedoch verletzt aufgeben muss, wird Colt unter dem Namen Morgan in die Organisation eingeschleust …