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In einem New Yorker Museum haben alle drei Engel ihren eigenen Schützling. Tess kümmert sich um den extrem verschlossenen Museumswächter Bud, der seinen letzten Arbeitstag hat. Sie erfährt, warum er so fixiert auf ein Bild ist: Es hilft ihm, seine schrecklichen Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg zu verdrängen.
Monica sorgt sich um den jungen Maler Antonio, der befürchtet, dass niemand seine modernen Bilder beachtet. Frustriert will er sogar eines seiner eigenen Gemälde zerstören, wovon Monica ihn gerade noch abhalten kann. Andrew gibt sich Constance, die bald an Krebs sterben wird, als Engel des Todes zu erkennen. Constance fragt sich, ob sie zu wenig mit ihrem Leben angefangen hat. Dank Andrew erkennt sie, dass sie etwas Wichtiges auf der Erde zurücklässt: ihren Sohn.