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Mildred wurde von der Schule verwiesen, weil sie unerlaubt die Akademie verlassen hat. Nun ist sie zu Hause bei ihrer Mutter. Währenddessen hat Agatha die Akademie übernommen und herrscht dort. Sie hat einen Aufspürzauber in der Akademie verteilt. Alle haben diesen Zauber abbekommen und können nicht mehr unerkannt zaubern. Erst ist Esther auf Agathas Seite, doch als Maude herausfindet, dass Ada Graustein in einem Gemälde eingesperrt ist, hilft sie Maude. Kaum zu glauben, aber Esther ruft Mildred zu Hilfe. Da Mildred während des Aufspürzaubers bei ihrer Mutter zu Hause war, ist sie die einzige, die ihre Hexenkräfte unbemerkt einsetzen kann. Zusammen mit Esther, Maude, Enid und sogar Frau Harschmann rettet sie die Schule. Die einzige, die sie nicht retten kann ist Esmeralda. Die hatte versehentlich ihre Zauberkräfte an Agatha abgegeben und muss jetzt ohne Magie klarkommen.