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Während Lucious (Terrence Howard) noch immer auf der Flucht ist, konfrontiert Cookie (Taraji P. Henson) Damon (Wood Harris) mit der Frage, warum er sie angelogen hat. Andre (Trai Byers), der mit einem persönlichen Trauma beschäftigt ist, muss sich plötzlich um eine unvorhergesehene Familienkomplikation kümmern. Becky (Gabourey Sidibe) und Giselle (Nicole Ari Parker) versuchen aus ihrem ersten Bossy Media Künstler jegliche Star Power herauszuholen. Inzwischen versucht Tiana (Serayah) Devon (Mario) dabei zu helfen, seinen Sound zu finden.