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Graf Dracula sehnt sich nach seiner alten Liebe, Elisabetha, und weiß, dass ihm nur die vereinten Mächte der Vampirclans, allen voran Alisa, diesen Wunsch erfüllen können. In Transsylvanien macht er einen Menschen durch einen Biss zu seinem Diener und schickt - sichtlich gestärkt und verjüngt - die Gestaltwandlerin Tonka auf die Elisabetha nach Italien, um seine verlorenen Rubine zurückzuholen.