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Als Derek geboren wird, ist seine Mutter Shelly Lietz sehr glücklich über ihr schönes, schwarzhaariges Baby mit den Pausbäckchen, doch ab Dereks viertem Geburtstag änderte sich alles: Das Kind wird aggressiv und entwickelt seltsame Zwangsstörungen. Außerdem rastet der Junge jedes Mal aus, wenn jemand sein Spielzeug berührt oder ihm Vorschriften macht. Wenig später bekommt Shelly Angst vor ihrem eigenen Sohn, weil sie in seinen Augen etwas Böses bemerkt, das immer stärker wird. Shellys Furcht vor Derek ist bald so groß, dass sie sich nachts im Schlafzimmer einsperrt, um sicher zu sein. Und sie muss machtlos dabei zuschauen, wie ihr Sohn zum Mörder wird.