Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
Auf dem Rückweg nach Magnolia verlaufen sich Natsu und die anderen im Clover Canyon. Ausgehungert landen sie daraufhin in einem Dorf, in dem es zwar frische Nahrung, aber keine Menschenseele gibt. Plötzlich bricht ein Zauber frei, den die Dorfbewohner scheinbar vorbereitet hatten, und aus den Gebäuden werden riesige Monster.