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Brain schafft es, die Kontrolle über das Nirvana zu erlangen und aktiviert seine zweite Stufe - ein Monster, das in Richtung Cait Shelter marschiert und Natsu, Gray, Lucy und Happy dazu bringt, es zu besiegen. Als Natsu und Happy versuchen vorwärts zu kommen, werden sie in einen Luftkampf gegen Cobra gezwungen. Inzwischen rettet Erza Jelall und überzeugt ihn, für die Zukunft zu leben, und sie beginnen, einen Plan zur Zerstörung des Nirvana zu entwickeln.