Die Sackgasse der Verzweiflung Dead-End of Despair Episode 110

Dranbalt versucht Natsu und seinen Freunden zu helfen, die Insel zu evakuieren, da der Magische Rat plant, Etherion noch einmal zu feuern, aber sie weigern sich zu gehen. Inzwischen ist Juvia fast besiegt, während sie und Erza's Kampf gegen Meldy of the Seven Kin, aber sie gewinnt ihren Willen wieder, zu kämpfen, nachdem Meldy gesagt hat, sie wolle Gray aus Rache für die Verletzung von Ultear töten, und schickt Erza auf die Suche nach Gray und ihren Freunden. Juvias Entschlossenheit, für Gray zu kämpfen, führt Meldy dazu, ihre beiden physischen Sinne mit denen von Gray zu verbinden, um sicherzustellen, dass er stirbt, egal wer in ihrem Kampf getötet wird.