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Während die Zauberer weiter durch das Hauptquartier von Tartaros navigieren, nehmen Torafuzar und Tempester ihre wahren "Ätherischen" Formen an, um Natsu und Gajeel zu erledigen. Die beiden Drachentöter aktivieren ihre Blitz- bzw. Schattenkräfte, aber ihre Teamarbeit wird behindert, wenn sie anfangen, über ihre stärkere Form zu streiten. Ihr Argument erlaubt Torafuzar, eine Flut von Schwarzwasser heraufzubeschwören, die die Zauberer vergiftet. Gajeel verliert schnell Sauerstoff, während er unter Wasser gegen Torafuzar kämpft, aber Levy bewahrt ihn vor dem Ertrinken, indem er ihm mit einem Kuss Luft gibt.