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Peter, Joe und Quagmire langweilen sich in der Drunken Clam und haben Sensucht nach einem Schwarzen in ihrer kleinen Bande. Wie gerufen kommt der supercoole Schwarze Jerome in die Bar und die 4 werden beste Freunde. Es dauert nicht lange da erfährt Peter dass Jerome früher mal etwas mit Lois hatte. Peter wird natürlich sofort eifersüchtig und verdächtigt Jerome dass er Lois verführen will. Als Jerome auch noch zu den Griffins zieht ist das Chaos perfekt. Währenddessen erfährt Brian dass Quagmire ihn hasst. Brian versucht vergeblich dies zu ändern.