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Sheila Richards ist von Geburts an taub. Mit ihrem Lehrer Franklin kommt die begabte junge Tänzerin nach Fantasy Island. Sie möchte einmal die Musik hören, nach der sie so hingebungsvoll tanzt. Mr. Rourke bringt sie mit einem weltberühmten Choreographen zusammen. Evan Wadkins ist ein Spieler. Zusammen mit seiner kleinen Tochter kommt er auf die Insel.