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Gundelinde findet das verlorene Zauberbuch. Sie probiert einige Zauber aus und befreit so zufällig Branko aus dem Baum. Branko ist überglücklich, Gundelinde zu sehen, doch sie erkennt ihn nicht und flüchtet entsetzt. Als Balos erfährt, dass die Schatten von 'Yakor' sprechen, überkommt ihn eine unheilvolle Ahnung.