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Der Wahlkampf spaltet die Familie Crane: Vater Martin unterstützt den reaktionären Politiker Thorpe, Frasier setzt sich für den liberalen Phil Patterson ein. Bei der Aufzeichnung eines Wahlspots vertraut Phil Frasier an, dass er vor einigen Jahren von Außerirdischen entführt wurde. Frasier kommen Zweifel, ob Phil wirklich der richtige Mann für Seattles Zukunft ist … (Text: Sat.1)