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Als ein Wissenschaftler nach der Untersuchung einer gefährlichen Wolke aus blauem Puder tot umfällt und sich kurz darauf die Knochen in seinem Körper auflösen, vermutet die Gesundheitsbehörde einen bio-chemischen Angriff. Bei der Untersuchung stößt das Fringe Team auf einen von Walters früheren Testkandidaten, der Verbindungen zu Olivia hat. Er erklärt sich ungern bereit, bei der Ermittlung zu helfen.