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Ein skeptischer Journalist reist im Auftrag zu einer Nebenattraktion. In einem kleinen Theater wird er von einem perversen Hausmeister/M.C. begrüßt, der (in scheinbar allgemeiner Weise) verspricht, seltsame, schreckliche und vermutlich unechte Kreaturen auszugraben. Der Journalist fühlt sich jedoch angewidert, als er sieht, wie ein dämonischer Vampir ein echtes Lamm verschlingt. Er schimpft mit dem Hausmeister, weil er solch grausame "Unterhaltung" gutheißt. Als er jedoch begreift, dass es sich um echte KREATUREN handelt, versucht der erschrockene Journalist, aus dem Zirkus zu fliehen, und gerät dabei unwissentlich in die Arme des Vampirs. Der Zirkusdirektor verwandelt ihn daraufhin in ein neues Ausstellungsstück, das derzeit für die treue Schar der Schausteller ausgestellt wird, die sich am Erschrecken erfreuen.