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Die Mitglieder der New Directions sind zurück und stehen ihrer größten Herausforderung bisher gegenüber: The Beatles. Während Will (Matthew Morrison) die Kids mit der Aufgabe betraut sich an dem Songkatalog der berühmtesten Band der Welt zu bedienen, versuchen Blaine (Darren Criss) und Kurt (Chris Colfer) eine Antwort bezüglich ihrer gemeinsamen Zukunft zu finden. Derweil nehmen Rachels...