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Als Mary Agnes, Callie und die anderen Frauen Franks baldige Ankunft erahnen, ist guter Rat teuer, denn der für die Bergbaufirma arbeitende Ed Logan und seine Schutzmannschaft sind mitsamt den Pferden verschwunden. Roy, der die Ranch bereits verlassen hat, und Bill laufen den Flüchtenden allerdings über den Weg. Whiteys Suche nach Verbündeten führt ihn in die Nachbarsiedlung Blackdom, die auch Griffin erreicht. Im Angesicht von Franks drohendem Angriff verschanzen sich die kampfbereiten Menschen aus La Belle im örtlichen Hotel.