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Ippo senkt seine Wachsamkeit und es wird eine Konfrontation mit Schlag für Schlag, bei der Ippo gewinnt und Nao niederschlägt. Nao denkt über seine Vergangenheit mit Ippo nach, als er noch einmal aufsteht, nur um schließlich KO geschlagen zu werden. Ippo bemerkt, dass Nao den Schmerz des Verlierens noch nicht verspürt hat und jetzt, wo er es getan hat, viel stärker werden wird.