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Mikochi und Hakumei fahren mit dem Nachtzug zum Kanokan-See, wo sie angeln wollen.
Obwohl es regnet, gehen Hakumei und Mikochi angeln, aber ohne Erfolg. Auf Empfehlung eines Igels, den sie von der Zugfahrt kennen, wechseln sie zum Tenkara-Fischen . Als Mikochi Hakumei gesteht, dass das Fischen sie langweilt, frisst ein Fisch den Köder, entkommt aber. Der Igel fängt den Fisch jedoch und als Mikochi sieht, wie groß er ist, ändert sie ihre Meinung zum Angeln.