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Harry wird auf der Straße zufällig Zeuge einer Schießerei. Der Bigfoot ist der Einzige, der den Schützen identifizieren kann: Gordon Maxwell, ein „ehrenwerter“ Geschäftsmann mit guten Verbindungen zur Mafia, der bereits wegen Waffenschmuggel im Gefängnis saß. Harry, der keiner Fliege etwas zuleide tut, lebt plötzlich gefährlich. Denn der Mafioso will den lästigen Mitwisser beseitigen lassen und schickt Valentine los, einen seiner Killer. Als auf ihr Haus geschossen wird, sind die Hendersons sehr besorgt und bitten ihren Nachbarn, Polizeichef Woods, um Hilfe. Woods stellt einen seiner besten Leute ab, um Harry zu beschützen: FBI-Agent Jones – doch der ist niemand anders als Valentine.