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Dave hat Visionen, in denen er immer wieder auf den rätselhaften Croatoan trifft. Er ist ihm allerdings nicht gewachsen. Aus Angst schafft er es nicht, einen Schwachpunkt in dessen Machtgefüge aufzudecken und dadurch ein Ende der Unruhen herbeizuführen. Derweil macht Duke eine ganz besondere Erfahrung und bekommt einige Anhaltspunkte, welche Rolle er in den undurchsichtigen Plänen von Croatoan zu spielen scheint.