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Lady Edwina, Prinz Adams Cousine, kommt auf Eternia an. Orko ist bezaubert von ihr und möchte ihr sein Heldentum beweisen. Er sucht in den Pechsümpfen nach einem verlorenen Zauberamulett, um es ihr zu schenken. Dabei wird er Zeuge einer Verschwörung Skeletors und dessen Bande. Die nehmen ihn gefangen.