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Vor langer Zeit: In ihrer Jugend starten Hercules, Iolaus und Jason ein gefährliches Unterfangen: Sie wollen das Monster Hydra töten. Auf ihrer Reise treffen die drei auf die schöne Medea, die sie im Kampf gegen das Ungeheuer unterstützen will. Die Jungen sind von ihr so fasziniert, dass Eifersucht ihre Freundschaft gefährdet.