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Nathan will die Pläne seines Vaters weiterführen und mit Hilfe des Serums einer ausgewählten Elite Fähigkeiten verleihen. Peter will dies verhindern und macht sich daran, in Sureshs Labor das Serum zu vernichten. Kurz zuvor ist es Daphne gelungen, eine Dosis Serum zu entwenden. Ando spritzt sich diese in der Hoffnung, Kräfte zu bekommen und Hiro retten zu können, der 16 Jahre zuvor in der Vergangenheit festsitzt. Unterdessen ist es Hiro mit Hilfe seines kindlichen Selbst gelungen, die ominöse Formel aus dem Safe seines Vaters zu stehlen. Als Hiro das Papier mit der Formel vernichten will, wird er von Ando und Daphne zurück in die Gegenwart geholt. Doch Daphne weiß, wo die Formel in der Gegenwart aufbewahrt wird. Sie rasen in das Büro des toten Arthur Petrelli, wo sie den Zettel gerade noch der intriganten Tracy entreißen können. Unterdessen hat Sylar seine ärgsten Feinde bei "Primatech" eingeschlossen. Er will ihnen beweisen, dass sie ebenso Monster sind wie er selbst. Er spritzt der brandgefährlichen Meredith Adrenalin, die daraufhin ihr Feuer kaum noch unter Kontrolle halten kann. Claire muss sich entscheiden, ob sie ihren Vater oder ihre Großmutter rettet. Unterdessen zwingt Sylar Angela das Geständnis ab, nicht seine Mutter zu sein. Doch sie sagt, sie könne ihm die Identität seiner wahren Eltern verraten.