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Sechs Jahre sind vergangen. Germanicus hat sich Tiberius im deutschen Feldzug angeschlossen, um die in der Schlacht am Teutoburger Wald geschlachtete römische Legion zu rächen. Claudius bleibt zu Hause, recherchiert seine Familiengeschichte und wird für seine Schwäche verachtet - er fällt bei den Gladiatorenspielen in Ohnmacht. In der Bibliothek Pollio rät ihm der Historiker, seine Mängel zu akzentuieren. Auf diese Weise wird er in der mörderischen Welt nicht als Bedrohung für ihn angesehen und hat eine größere Überlebenschance. Augustus nennt Postumus als seinen Nachfolger, aber Livia will ihn vereiteln. Sie lässt Livilla einladen ..