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Sehr zur Verärgerung von Evandro spürt Morello die flüchtige Geise und Maria auf. Morello ahnt indes noch nicht, dass Evandro einen Vergeltungsschlag gegen ihn plant. Doch dies ist nicht der einzige Plan, den Evandro verfolgt. Denn dieser sieht im Waffenhandel eine neue Geschäftsmöglichkeit. Dabei möchte Evandro den größtmöglichen Gewinn einfahren, indem er Konflikte zwischen gegnerischen Parteien schürt und anschließend seine Waffen an alle Seiten verkauft. Evandro beginnt mit dem Feuer zu spielen. Unterdes braut sich in Brasilien ein Konflikt zusammen, der leicht außer Kontrolle geraten kann und unabsehbare Folgen haben könnte.