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In Sparta wird der junge Kevin Dawson überfahren und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Troy Caldwell, ein Drogenkurier aus New Orleans, begeht Fahrerflucht, kann kurz darauf aber festgenommen werden. Bubba, Sweet und Jamison finden bei ihm Kokain im Wert von zwölf Millionen Dollar. Kurz nach der Festnahme taucht ein FBI-Agent in Sparta auf und verlangt Caldwells Auslieferung. Man braucht ihn als Kronzeugen gegen den Boss eines Drogen-Syndikats, dafür wird ihm volle Straffreiheit zugesichert. Chief Gillespie sträubt sich heftig dagegen, zieht aber den Kürzeren. Als Caldwell vom FBI abgeholt wird, schreitet Kevins Vater zur Selbstjustiz.