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Sesshomaru wird von Naraku verschlungen. Gerade noch rechtzeitig gelingt es Inuyasha, seinen Bruder zu befreien und gemeinsam zwingen sie Naraku zur Flucht. Inzwischen fliehen Kohaku und Rin vor Sango und den anderen. Über einen eingepflanzten Juwelensplitter erhält Kohaku von Naraku den Befehl, Rin zu töten. Inuyasha kann ihn davon abhalten.