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Während die Gruppe auf dem Schwan reist, dauert es nicht lange, bis Schwierigkeiten auftreten, als sie sehen, wie Ceres von heiligen Mechamaster-Banditen angegriffen wird. Kenshi hilft Ceres, nur um mit Ceres aus einem Reaktor des Heiligen Mechamasters gefangen zu werden, der überladen ist und kurz vor der Explosion steht. Es ändert sich jedoch etwas in Kenshi, wo er denjenigen nicht vergeben kann, die Ceres verletzt haben, und die Hälfte des weißen heiligen Mechanoids wird schwarz, wo er dann den Reaktor komprimiert und woanders startet. Kenshi greift das Versteck an, während Ceres, Chiaia und Aura Hazuki retten. Kenshi wird wütend und besiegt alle heiligen Mechanoiden, während er sich dabei verletzt und Dagmyer eine traumatische Erfahrung macht. Ceres und Hazuki schließen sich später dem Schwan an, und Kenshi und die Gruppe machen sich auf den Weg zum Barrier Workshop, um Naua Flan, Chiaias Vater, zu sehen. Naua informiert sie über die Geschichte von Sacred Mechanoid, Sacred Mechamaster und the Sacred Mechalord. Naua bezieht sich auch auf Mexiah und den vergessenen Krieger (bezogen auf Kenshi), kann ihnen aber nichts über Kenshi erzählen. Als Doll und die Banditen kommen, wird Rea zum Verräter und stiehlt ein mysteriöses Objekt. Der Schwan und ihre Crew schaffen es zu fliehen und Doll / Mexiah erfährt von ihrem Vater die Wahrheit über Kenshi.