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Setsu und Ruri überqueren auf dem Rücken von Meeresgöttin Levia das Meer zum Dämonenkontinent. Am Ufer dort werden sie zwar vom legendären Monster, dem Kraken, angegriffen, doch Levia kann ihn bezwingen. Sie werden vom Fischerdorf Volsee in Empfang genommen, dessen Einwohner wegen des Krakens nicht fischen konnten. Auf dem Fest, das zu ihren Ehren gehalten wird, lässt sich Levia als Göttin feiern, während Setsu aus dem Kraken gemachte Tintenfischringe verkauft. Doch als Vlad, der Anführer der Leibgarde der Dämonenkönigin, das Feuer der Festlichkeiten sieht, glaubt er, dass das Dorf angegriffen wurde...