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Der Maler Mori hat einen guten Ruf und eine erfolgreiche Vernissage, doch dort trifft er auf eine junge Frau namens Tomie, die sich unbedingt von ihm malen lassen möchte. // Kana und Anzai bleiben mit dem Auto in einer abgelegenen Gegend liegen, in einem kleinen Dorf treffen sie auf ein paar Kinder, die sie nach dem Weg fragen wollen, doch die Kinder sind etwas seltsam