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Jim Bergeracs Position bei der Fremdenpolizei hat sich gefestigt. Allerdings steht er mit seinem Vorgesetzten, Inspektor Crozier, nicht gerade auf freundschaftlichem Fuß. Auch mit seinem Ex-Schwiegervater Charlie wird er so manchen Strauß auszufechten haben. Doch immer wieder nützlich sind ihm Hilfe und Sympathie der dicken Charlotte, findet er bei „Diamanten-Lil“ in der „Royal Sarge“ stets ein offenes Ohr für seine Probleme. Und das braucht er auch: Diesmal z. B. verliert er die Fährte eines Mannes, der des Drogenschmuggels verdächtigt wird…