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Omar Ben Sadek hat den Mörder seines Vaters, Barud el Amasat (Joachim Regelien) im Kampf besiegt und will Rache üben. Kara Ben Nemsi, der mit seinen Gefährten auf der Spur seiner Feinde in die Teufelsschlucht gekommen war, konnte dieses haßerfüllte Duell nicht verhindern. Inzwischen tauchen zwei neue Gegner auf, Scharka und Marko, enge Vertraute des Schut. Sie wollen mit List zu Ende bringen, was die anderen mit Gewalt nicht erreichen konnten. Von ihrem Erfolg sind die Schurken absolut überzeugt. Sie haben allerdings nicht mit Kara Ben Nemsi gerechnet.