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Die erste Folge beginnt damit, dass Tsuna einen Brief bekommt, in dem steht, dass er von diesem Tag an einen Privatlehrer bekommt. Reborn erklärt Tsuna, dass er der nächste Mafia-Boss der Vongola-Famiglia sei.
Tsuna nimmt Reborn, der wie ein Baby aussieht, anfangs nicht wirklich ernst und daraufhin erschießt Reborn ihn mit der Todeswillen-Patrone. Tsuna geht in den Todeswillen-Modus über und gesteht seiner heimlichen großen Liebe Kyoko, nur in Unterhosen bekleidet, seine Gefühle und bringt sie dadurch zum Weinen. Das will Mochida, ein Mitschüler von Tsuna, den er zur Seite geschubst hat, nicht auf sich sitzen lassen und fordert Tsuna zu einem Kendo-Kampf heraus. Dieser soll jedoch zu Gunsten von Mochida manipuliert werden. Nichtsdestotrotz schafft Tsuna es, mit der Hilfe von Reborn und der Todeswillen-Patrone, Mochida zu besiegen und ihm alle Haare rauszureißen.
Letztendlich entschuldigt Kyoko sich noch bei Tsuna, dass sie Scherze (für einen solchen hat sie Tsunas Geständnis gehalten) nicht immer auf den ersten Blick erkennt.
Doch es kündigt sich bereits ein neuer Gegner an, denn ein Junge hatte diesen Kampf beobachtet und konnte Tsuna identifizieren.