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Die Northern Union versucht, eine befestigte Festung der Südlichen Konföderation im Bürgerkrieg von Patria anzugreifen. Nachdem der Norden schwere Verluste erlitten hat, setzt er seine Geheimwaffe frei: eine Einheit formverändernder Soldaten namens Inkarnate, die sich in mythische Bestien verwandeln und die feindliche Basis zerstören. Die Inkarnationen werden von Hank und seinen Freunden aus Kindertagen, Kain und Elaine, geführt. Elaine ist die menschliche Wissenschaftlerin, die die Inkarnate erschaffen hat. Die Inkarnationen helfen dem Norden, Sieg für Sieg zu erringen, aber jedes Mal, wenn sie sich in Bestien verwandeln, wird es etwas schwieriger, zum Menschen zurückzukehren. Schließlich schlägt eine Tragödie nach einem Kampf zu, wenn ein Inkarnierter wütend wird und Verbündete und Feinde wahllos angreift. Die Inkarnation wird von Unionstruppen getötet. Hank befiehlt seiner Einheit zu schwören, einen ihrer Kameraden niederzuschlagen, die ihre Menschlichkeit verlieren. Während sich die Inkarnaten auf einen endgültigen Schlag gegen die Hauptstadt des Südens vorbereiten, zieht Elaine Hank beiseite und teilt ihm mit, dass der Norden und der Süden bereits einen Friedensvertrag aushandeln. Sie schießt dann auf Hank mit einer speziellen "Godkiller" -Kugel, die dazu bestimmt ist, Inkarnate zu zerstören. Sie sagt, dass sie die Inkarnate nicht an Menschen zurückgeben kann und sie schließlich alle zu Bestien werden. Die einzige Möglichkeit, sie zu retten, besteht darin, sie zu töten, bevor dies geschieht. Sie gibt ihrem Mitverschwörer Cain eine Waffe, um ihr zu helfen, den Rest des Trupps zu eliminieren, bevor sie Selbstmord begeht, aber Cain erschießt sie stattdessen und will seine Kräfte nicht aufgeben. Zwei Monate später erwacht Hank aus einem Koma auf dem Territorium der Union, wo ein nordischer Geheimdienstagent namens Liza ihm erzählt, dass Kain und die überlebenden Inkarnate, die sich auf dem gesamten Kontinent ausbreiten, in ihren Bestienformen Chaos anrichten und Elaine ' s Leiche wurde nie gefunden. Hank schwört, den Eid von vor zwei Monaten zu vollenden: Inkarnierte zu vernichten, die wütend geworden sind, und seine neue Mission als Bestienjäger zu beginnen.