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Kims Papa, Kim und Ron fahren zu seinem Bruder. Dort treffen sie auf Kims Cousine Joss, die Kim unglaublich verehrt. Zur gleichen Zeit findet ein Treffen von Wissenschaftlern statt, die Drakken organisiert hat. Dieser will die genialen Köpfe mit Hilfe seines Quatschhuts zu Kleinkindern mutieren lassen. Natürlich muss Familie Possible diesem gemeinen Unterfangen Einhalt gebieten.