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Eine hoch gefährliche Droge namens B-230 wird von dem kriminellen Wissenschaftler Karl Turek entwickelt: Sie macht Menschen zu Sklaven ohne eigenen Willen und ist damit natürlich für alle diktatorischen Machthaber interessant. Die Droge hat allerdings noch katastrophale unerwünschte Nebenwirkungen. Phelps und Meredyth lassen sich in den Rollen zweier abtrünniger amerikanischer Forscher in das Team einschleusen, das an der Entwicklung der Droge arbeitet