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Als Caines Sohn Peter einst im Tempel zu Shambala war, hatte Hexenmeister Brujo ihn unbemerkt manipuliert. Nun, viele Jahre später, bekommt Peter den Auftrag, einen südamerikanischen Politiker zu beschützen. Für Brujo die Gelegenheit, seine Forderung zu stellen: Peter soll seinen Schützling ermorden. Er macht eine starke Veränderung durch, die zwar vielen auffällt, doch nur sein Vater Caine weiß, dass es um Leben und Tod geht. Um den Bann zu brechen, muss Caine Brujo besiegen.