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Larry (Larry David) erfährt, dass er adoptiert wurde und reist nach Arizona um seine biologischen Eltern (Hansford Rowe, June Squibb) kennenzulernen. Er ist schockiert, als er erfährt, dass er eigentlich gar kein Jude ist. Nach einem Kirchenbesuch eilt Larry zurück nach Los Angeles um Richard seine Niere zu spenden. Im Krankenhaus hat er eine Nahtoderfahrung: Seine Schutzengel (Dustin Hoffman und Sacha Baron Cohen) begrüßen ihn im Himmel und statt einer Glatze hat Larry eine füllige Haarpracht.