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Larry (Larry David) und Cheryl (Cheryl Hines) sind auf Teds (Ted Danson) Geburtstagsparty eingeladen, doch natürlich geht an diesem Abend alles schief. Erst zeigt sich Ted wenig beeindruckt von Larrys Geschenk, einem „Freak“-Buch mit Bildern von seltsamen Leuten. Dann streitet Larry mit Ted wegen eines Kellners und schließlich betrinkt sich auch noch Larrys Fahrer Charlie woraufhin Larry aus dem Haus geworfen wird.