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Kai wurde von „Sein Schatten“ mit einer Substanz geimpft, die nun seine Handlungen steuert. Er führt die Lexx-Crew zu einer riesigen Insektenlarve, aus der er Protoblut gewinnen will. Doch dies kann nur ein erfahrener Genetiker tun. Deshalb sucht er den Wissenschaftler Mantrid auf, der früher „Seinem Schatten“ gedient hat und körperlos auf einen kleinen Planeten vertrieben wurde. Mantrid freut sich über den Besuch, den er wartet schon lange auf einen neuen Körper.