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Kobi bietet Alon, Reuven und Yoav an, undercover Baumans Organisation zu infiltrieren, um ihn und Tareq El-Bader zu Fall zu bringen. Die Männer planen einen beispiellosen Drogen- und Waffenschmuggel aus dem Libanon. Kobi verspricht den dreien die Rückkehr zur Polizei, sollte der Plan aufgehen. Während Reuven von der Idee begeistert ist, weigert sich Alon, erst unter Beweis stellen zu müssen, dass er noch immer ein guter Cop ist.