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Um von der Polizei entlassen zu werden, hat Fujiko Sex mit Inspektor Zenigataund wird dann angewiesen, eine juwelenbesetzte Maske, die von einer Opernsängerin namens Ayan Maya getragen wird, vor dem Diebstahl durch Lupin zu schützen. Während die Aufführung heute Abend weitergeht, unternimmt ein mysteriöser „Geist der Oper“ einen Anschlag auf Ayans Leben. Als Ayan aufgrund der Erfahrung in Ohnmacht fällt, wird Fujiko als ihr Stellvertreter eingesetzt, um Lupin herauszulocken. Fujiko ist jedoch bald gefangen und entdeckt, dass der Attentat auf Ayans Leben eine Fälschung war, während Lupin enthüllt, dass der Ayan auf der Bühne tatsächlich ein Bühnenarbeiter ist. Während Zenigata Lupin jagt, jagt Fujiko dem Geist Darenzo nach und trifft den echten Ayan, der mit Dorenzo unter dem Opernhaus gelebt hatte. Als Ayan ihre Entscheidungen erklärt, beschließt sie, die Maske zu verbrennen, bevor sie Fujiko und Lupin zum Abendessen einlädt.