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Nach dem Zusammenschluss der beiden Firmen müssen nicht nur neue Räume für die Agentur gefunden werden, es stehen auch einige Entlassungen an. Davon betroffen ist auch Bob Benson. Doch nachdem er Joan, die von heftigen Schmerzen geplagt wird, ins Krankenhaus bringt und sich sehr für sie einsetzt, revanchiert sich Joan und Bob kann schließlich seinen Job behalten. Don lebt mit seiner Geliebten Sylvia seine Machtfantasien aus und schießt dabei gewaltig übers Ziel hinaus. Sylvia reagiert allerdings anders, als Don es erwartet. Und auch Pete zeigt sich wieder einmal von seiner unangenehmen Seite, als er sich um seine kranke Mutter kümmern muss.